mule musiqから派生したSTUDIO MULEから、リリースの和物コンピレーション第3弾音源の再プレス盤。LPレコード2枚組。

a1　yoko hatanaka - more sexy
a2　masumi hara - kimi no yume
a3　yuki nakayamate - silhouette call
a4　atsuo fujimoto - theme of high school student

b1　mari kaneko - get to paradise
b2　tomoko aran - hannya
b3　masako miyazaki - fantasy

c1　junko sakurada - watashi no koukoku
c2　kangaroo - sunshine bright on me
c3　maiko okamoto - stranger’s night
c4　the fad - singing lady

d1　the eastern gang - magic eyes
d2　rinda yamamoto - crazy baby
d3　tomoko aran - i’m in love